SOCAR Polymer рефинансировал часть существующего кредита путем выпуска облигаций

SOCAR Polymer вышел на новый этап своей деятельности, рефинансировав часть существующего кредита и выпустив структурно-подчиненные облигации на внутреннем рынке.

Как известно, проект SOCAR Polymer («Проект») является частью стратегии SOCAR по модернизации нефтехимической промышленности Азербайджана. Это первый проект в нефтехимической отрасли нашей страны, реализованный в рамках государственно-частного партнерства, с общим объемом инвестиций 864 млн долларов США. В то же время это первый проект в ненефтяном секторе Азербайджана, финансируемый в соответствии с международно признанными принципами «Проектного финансирования». Около 60% от общей суммы инвестиционных затрат (489 млн долларов США) покрываются за счет безоборотного кредита (кредит без права обращения взыскания на имущество заёмщика), полученного от Газпромбанка. Принимая во внимание положение дел на нынешней стадии проекта, когда заводы уже введены в эксплуатацию, а строительные риски устранены, в качестве следующего этапа финансовой стратегии SOCAR Polymerприступил к рефинансированию части текущего кредита за счет кредита с более низкой процентной ставкой . Учитывая государственную политику развития внутреннего финансового рынка и текущую стадию Проекта, наша компания приняла решение о выпуске структурно-подчиненных облигаций на внутреннем рынке и рефинансировании существующей задолженности. По итогам переговоров с местными банками были согласованы основные условия выпуска таких облигаций:

Общая стоимость облигаций составляет 200 000 000,00 долларов США (двести миллионов долларов США);

Срок обращения – 5 (Пять) лет с даты первого размещения облигаций;

Годовая процентная ставка составляет 5% (пять процентов).

В качестве андеррайтеров (гарантов размещения ценных бумаг) для реализации эмиссионного процесса выбраны инвестиционная компания PSG-Kapital, GPB-Financial Services и PASHA Kapital Investment Company. Инвестиционная компания PSG-Kapital и Инвестиционная компания PASHA Kapital участвовали в структурировании сделки с местными банками, а GPB-Financial Services отвечала за привлечение иностранных банков и структурирование с учетом существующего кредита. Размещение облигаций началось и было успешно завершено в первый рабочий день после 19 июня 2020 года, когда Центральный банк Азербайджанской Республики зарегистрировал выпуск облигаций.